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2005年 12月 09日 ( 3 )

ららぽーと甲子園偵察(2)

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2294 柿安本店 三尺三寸箸は、ららぽ内で最も人気のあるレストラン。自然食の和食の食べ放題というコンセプトです。株価は、非常に安定的で、権利落ちの際に窓を開けて落ちるパターン。株価は1700円くらいと高く、しかも優待は1万株買わないと、1万円相当のものがもらえないので、インカムゲインを狙う投資先としてはいまひとつかも。



b0054727_15104853.jpg 3364 ナルミヤ・インターナショナル 小学生の女の子に絶大な人気を誇る子供服「エンジェルブルー・メゾピアノ」などを有するアパレル。商品は、ものすごく値段が高い事が特徴。まあ高くても売れる、というところが強みかもしれないけど、株価は、上場以来長期低落傾向。今日行った限りではあんまり流行っていなかったけど、この手のものは、ブランド人気をどれだけ維持できるか、ということが鍵で、飽きられたり、ダサイという評判がたてば終わりなので、それだけに頼っている同社は非常に微妙なところにあるんぢゃないかと思う。

b0054727_15111927.jpg同社の運命を背負うキャラクター「中村くん」。なんで中村君なのか、その背景にはどういうストーリーがあるのかはよくわからん。他社でも、類似のキャラクターはあるのだが、なぜか中村君だけが人気がある。 でも、同社がその魅力と人気維持のため、どれだけ努力しているかがあまり見えてこないとこが、株価の伸び悩みの原因なのではないかと思う。大化けしそうな予感もするけど、とりあえずあまやんファンドは手は出さず様子見します。


b0054727_15151419.jpg 2712 スターバックス  ららぽ内には、スタバと、タリーズがある。タリーズは上場廃止になったので、上場コーヒー系はスタバだけなのだが、どちらも同じくらい流行っている。あまやんはスタバの方がタリーズよりも好きなのは、タリーズが分煙なのに対し、スタバは全席禁煙であるということです。一時7万円を超えたスタバ株は、若干過熱気味の感もあるので、4万円台前半に下がってきたらあまやんは投資してみたいと思ってるところ。

b0054727_15154257.jpg 7453 良品計画  大きな面積を占めており、かなり流行っています。ここは、以前からずっと買いたいと思っていたのですが、変えずにどんどん上がっていった銘柄のひとつ。もう天井かな、とも思うのですが、まだまだいけそうな感もするので、波を見ながら買ってみようかなと思索中。

b0054727_1516218.jpg 2738 バルス   良品計画が高すぎて買えなかったので、代わりにあまやんファンドが買った銘柄がここだったのですが、結果としては大正解、株価3倍です!フランフランの品揃えは、無印とは違い雑貨に絞られており、雑貨も良品計画とは違う層がターゲットになっており、、お互い競争しないのと、良品計画よりはお洒落感があり、かつ低価格であることが選択と集中という意味でよい戦略をとっていると思います。引き続きホールド。

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by amayan.no.1 | 2005-12-09 23:59 | あまやんファンド

ららぽーと甲子園偵察(1)

b0054727_13261796.jpg あまやんファンドの運用については、「生活関連銘柄、食べ物銘柄」を中心にしたいと考えている。というのは、ハイテクとかバイオとか、ITとか、機械や鉄鋼なんかは、あまやんにはほとんどわからない世界であり、わかりそうなのは、普段の生活とか、食べ物に関することだからである。で、今後の銘柄の組み込み判断については、机上だけの判断よりも、やはり現場を見て決めなければ、と思ったのと、さらに新たな有望運用銘柄を発掘する、ということのため、会社帰りに久しぶりに「ららぽーと甲子園」に行ってみる事にしました。(本当は単なる買い物なのですが)。そこで、ららぽーと内の上場銘柄について、お店の人の入りや売り上げの状況、品揃えや将来性など、個別にチェックしてみることにします。

b0054727_13575811.jpgまずは、キーテナントのイトーヨーカ堂(3382 セブン&アイ ホールディングス)。あまやんファンドには組み入れ済み。関西にはあまりないスーパーなのですが、品揃えが一般的すぎて、ここ一番というようなような魅力に欠けることも事実。(例えば、松茸の形をした松茸麩とか、ちらしずしに使うピンクの桜でんぶ、きりたんぽ、など、ちょっと普通でないマニアックなものを買おうと思っても売っていないのです。個人的にはイオンの品揃えの方が好き。ただし、ナショナルブランドがピンポイントで安い、という戦略は一般受けするかもしれない。しばらく継続ホールドはするが、あまり伸びないようであれば売却も。

b0054727_149414.jpg9875 マツモトキヨシ。元松戸市長の松本清氏が設置した日本最大の薬局チェーンは、数年前に関西に上陸。でも、あまやんは「ダイコク薬局」の方が好き。というのは、マツモトキヨシの場合、大阪駅前など都心部の激戦区の店の値段は、安い値段をつけているのに、そうでないこのようなショッピングセンター内の店は、それよりも高い普通の値段なので、あまりはやっていないのです。よってこの銘柄はあまやんファンドは買わない。

 b0054727_14184878.jpg2668 ダン。靴下専門店である「靴下屋」は、店舗と生産システムを結びつけ、頻繁にモデルチェンジを繰り返す独特のビジネスモデルで、構造不況と言われるこの手の業界で、高収益を誇っている。客の入りはまずまず。女子学生などには、人気があるようだが、あまやんみたいなおっさんは、少々高めだけどデザインがよい、というような靴下を専門店まで来て買わないかな、とも思いました。あまやんファンドは関心なし。

b0054727_14292561.jpg8136 サンリオ キティちゃんの経済価値は1兆円以上といわれている。しかも、キティちゃんは在庫リスクもなければ、原価もまったくかかっていない。かのUSJもキティちゃんに三顧の礼を尽くして迎えたくらい。他のキャラクターの価値はさておき、赤ちゃんからOL、主婦まで幅広い人気を誇るキティちゃんの経済価値は、まだまだ株価に織り込まれていないような気もします。クリスマス商戦ということもあってお店もけっこう流行っている。あまやんファンドは継続ホールド。

b0054727_14393938.jpg4661オリエンタルランド ディズニーストアは、東京ディズニーランドを経営するオリエンタルランドの関係会社経営。ここは、ららぽの中心にあるキーテナントのひとつで、鳴り物入りで登場したのですが、クリスマスシーズンだというのに、あまり売れていないようです。というのは、この手の商品は、親が買いたい、子供に与えたい商品ではあっても、最後の決定権を持つ子供が欲しがるようなものではないのではないか。最近の子供はTVゲームとか、ムシキングとか、プリキュアとかのキャラクターの方に関心があるようで、そういう意味では、バンダイナムコが有望かも。ただし、オリエンタルランドの方は、他にライバルらしいものもないので、引き続きホールドしてみます。

b0054727_14503239.jpg4921 ファンケルは、通販が主体の化粧品、健康食品のメーカーで、安物イメージを払拭しきれてはいないけど、安定的に成長しています。(安いのだから仕方ないけど)。最大のライバルはDHC。このお店は、アンテナショップ的な位置づけで、けばい、やたらと積極的な美容部員もおらず、ほとんど売れていないようだけど、あまやんファンド銘柄の中では、かなりよいパフォーマンスを発揮してくれているので、とりあえずはこのままホールド予定。
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by amayan.no.1 | 2005-12-09 23:50 | あまやんファンド

あまやんファンド運用日記

売付の部 

  2419 日本ERI 1株 450,000(12/8買付、+18,950)

買付の部

  不成立

  本日収益  +18,950


寸評と反省

 昨日の寄り付きで430,000で買った話題のERIを、昨晩450,000で指値売注文していたところ、朝に約定していました。で、帰って日足を分析してみたところ、非常に興味深い動きをしていたのです。9:00に始値435,000でスタート、9:19に428,000に下落、それから1時間もたたない10:16に465,000まで急上昇し、その後は440,000近辺で推移し終値445,000で引けたのです。もうちょっと高めに指値しておけばよかったかな、とも思うけど、こんなくそ銘柄から一晩で2万円近く稼げたのでよしとして、また430,000で 再び買い注文を入れておく事にします。今後、マンション強度事件の捜査の進展とともに、この株化も乱高下することになりそうなので、デイトレ向き銘柄になりそうです。ちなみに、この銘柄が最安値を記録したのはストップ安が続いた後に寄り付いた、12月1日で、395,000。長期的には、600,000くらいまで回復するとは思うのですが。。。。でも捜査の行方や行政処分次第なんで、見守りながら抜いていきたいと思います。
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by amayan.no.1 | 2005-12-09 23:17 | あまやんファンド
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